L’année 2008, année de récession économique et financière généralisée au niveau mondial, a marqué l’industrie chimique mondiale, avec notamment l’effondrement de l’activité et un mouvement massif de déstockage au dernier trimestre 2008.
Le tout récent classement* de la chimie mondiale en 2008 (établi en dollars) met en lumière des faits majeurs : des croissances en valeur tirées par les hausses de prix encore possible avant le retournement, la montée ou le maintien dans le classement d’activités moins dépendantes des secteurs industriels en récession tels l’automobile ou la construction. Ainsi, les ventes de producteurs mondiaux de produits fertilisants ont enregistré une croissance rapide comme Potash Corp (42e en 2008 contre 66e en 2007 avec + 80 % de ses ventes), Agrium (36e en 2008 après 64e en 2007 et + 90 % des ventes) ou K+S (passé de la 70e place à la 60e grâce à une progression des ventes de 37 %).
Les dix premiers groupes mondiaux en 2007 ont conservé leur leadership en 2008, BASF confortant sa première place avec des ventes de 87,9 milliards de dollars, en hausse de 3 %. Il est suivi par ExxonMobil qui affiche une progression de son chiffre d’affaires de 8,7 % à 58,1 milliards de dollars.
Dow Chemical se retrouve en troisième position, ses ventes s’élevant à 57,5 milliards de dollars (+ 7,5 % par rapport à 2007).
Les acquisitions confirmées en 2008 ont entraîné la disparition de certains groupes historiques ou des mouvements dans le classement : ICI intégré dans Akzo Nobel (14e au classement), ascension de PPG Industries (22e en 2008 contre 35e en 2007) suite à l’achat de SigmaKalon.
Le total des ventes des cent premiers groupes chimiques mondiaux a représenté 43 % du chiffre d’affaires de l’industrie chimique mondiale, estimé à 1 950 milliards d’euros en 2008 (hors pharmacie). L’Europe reste la principale zone de production avec 34 groupes européens dans le classement qui ont compté pour 40,5 % des ventes mondiales. L’Amérique est représentée par 32 groupes et a réalisé 31,4 % du chiffre d’affaires mondial. L’Asie - 28 groupes au classement et une part de marché de 22,4 % - a maintenu sa part des ventes mondiales (22,4 % du chiffre d’affaires). La Chine compte deux groupes leaders : Sinopec (8e) et PetroChina (18e). Les autres régions du monde sont représentées par les groupes saoudien (Sabic, 7e), iranien (NPC, 55e), africain (Sasol, 57e) et israélien (Israël Chemical, 58e en 2008 contre 80° en 2007).
Espérant voir la fin de la crise, les chimistes tentent toujours de réduire les pertes. Aussi, les grands mouvements de fusions et acquisitions ne sont-ils guère nombreux. Néanmoins, quelques annonces ou rumeurs courent : la prise de contrôle de LyondellBasell (4e) par l’indien Reliance (34e), ce qui propulserait ce dernier dans le trio de tête du classement, une belle illustration de la percée des groupes émergents dans la chimie mondiale.
Article rédigé par l’UIC le 30 octobre 2009
*Classement établi par ICIS Chemical Business, selon les chiffres d’affaires convertis en dollars, et portant sur les activités chimiques des sociétés mondiales en 2008
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